第19集

　　童虎逃走时钱包丢落，凛子发现里面正是亲生儿子的照片。头山满下达命令，必须杏子亲手解决傅约翰，悬崖边两人僵持不下，双双中枪。傅约翰掉落悬崖，被萌萌救回。凭借萌萌之前带出的密钥，蓝衣社成功破译日本密电码。徐安妮截获电报，日本将炸毁山东电力公司以及宁波码头。徐安妮按兵不动，瞒过日方密钥泄露的事实。在萌萌的悉心照料之下，傅约翰奇迹般的苏醒。童虎向牧兰求婚，希望能和牧兰永结连理。凛子私下和童虎相认，以死逼迫童虎归顺日本仍被拒绝。童虎和牧兰在神父那里得知自己的身世，二十年前将童虎交给神父抚养的人竟然是农初民。童虎亲自找农初民对质，而安妮则在监听他们时确认童虎的身份。

第20集

　　安妮向上司汇报童虎的身世问题，上司下达格杀令。安妮告诉精武门馆长童虎其实是日本人，请他派出手下弟子追杀童虎。牧兰到医院探望童虎时，遇到前来追杀的精武门弟子。之后，连蓝衣社也派出杀手。牧兰不幸中枪，两人逃到教堂。童虎留下牧兰，只身前往蓝衣社找徐安妮对质，安妮却要杀童虎被农初民拦下。童虎返回教堂找牧兰两人相约去南洋，童虎看着怀里熟睡的牧兰为她盖上衣服，然后一个人偷偷离开。童虎回到头山满和凛子的身边，并改名为头山虎，成为头山家族的优等武士，头山满如虎添翼，命令童虎学习日本语；并参与家族使命。醒来后的傅约翰自暴自弃，欲赶走萌萌让她离开上海。农初民去医院开导傅约翰让他重新振作，而此时的杏子从此一蹶不振。

第21集

　　武藤杏子回忆起童年时一家如何被毁，如何被头山满收养并训练成杀手，郁郁不欢。牧兰前去居酒屋寻找童虎，被凛子拦下。暴雨中牧兰在蒙特卡洛的门口苦苦等待童虎，结果寒气入侵身体以至于患了肺炎被王俊武送进医院。王俊武到蒙特卡洛告知童虎牧兰患上严重的肺炎请求童虎前去医院看望她最后一眼，凛子担心童虎虽然回来了，但是情关难过，头山满找来义女杏子终结牧兰的生命。杏子受命暗杀牧兰。牧兰被前来探望的王俊武救下。童虎到病房时，牧兰已不在。傅约翰制作了一首曲子赠与萌萌作为感谢她这么久以来一直陪在他身边的礼物，并送了一朵玫瑰花给萌萌，他们一举一动的杏子都看在眼里，杏子十分痛心、愤怒将傅约翰劫持走。