第22集

　　杏子打算和傅约翰同归于尽，却在关键时刻心软，约翰宣言彻底反目后离开。头山满命令杏子和童虎联姻结婚，让他们的关系更密切。为了保证牧兰的生命安全童虎只能答应和杏子一起演戏。徐安妮截获了居酒屋的密电，日本军方派出了一位新特务，陆军部大佐木下。萌萌和傅约翰去帝国大学打探消息，发现头山满和木下竟是情敌。头山满想要拖延时间让木下解决不了资金问题而被撤职，取代木下的位置，好让童虎为日本帝国立功。牧兰去精武门找王俊武，让他带自己去见徐安妮，大闹蓝衣社只为了加入组织接近童虎。牧兰用苦肉计不成，让萌萌和傅约翰帮忙说服徐安妮。精武门刘师傅准备联合武林各界，成立一个特别护卫队，举行抗日誓师大会，对付日本人。

第23集

　　头山满在精武门誓师大会上安置炸弹，并命令童虎在当天负责引爆炸弹。精武门带领众人赶赴誓师大会，傅约翰因为旗杆坏了，返回蓝衣社；徐安妮将此事告诉傅约翰，傅约翰想要前去救众人，徐安妮试用麻药迷魂傅约翰。傅约翰来迟，这时炸弹爆炸，精武门刘师傅为了保护众人以自己的身躯抱住炸弹。刘师傅被炸死，众人悲愤不已。傅约翰在会场碰到杏子，两人持枪对峙，这时牧兰拿起日本刀对着童虎一刀刺去杏子救走了童虎，会场尸横遍野；众人将刘师傅的尸首抬回精武门，傅约翰、王俊武立誓，要为刘师傅和阿贵报仇。经过这次血洗誓师大会，头山满确定日本密电没有泄漏，童虎夜里噩梦不断。

第24集

　　徐安妮与农初民通话，表示目标最重要为了不打草惊蛇只能选择按兵不动。头山满为了让童虎彻底效忠天皇，打算彻底的改造他。他把抓来的工人关进密封的囚室释放化学毒雾，童虎不忍对他们下手。日本人将腐烂的尸体全都抛入河里，盛宴的序幕才刚刚开始。运河同一时间打捞出多具溃烂的尸体。徐安妮想到他们现在首要目的找一个德国留学回来的化学教授戴维分析化学毒雾，戴维送走徐安妮和傅约翰，表示有新进展再联络他们。此时北一辉也出现教授家，成为教授一家的租客。蓝衣社截获日本密电，原来日本人要把大量的氢氯硫醚运输到海港。为了不打草惊蛇，蓝衣社这边没有进行阻止。头山满请来日本的武士染野负责化武原料的监运和教导童虎武术。